Nieuwe obligatie-emissie moet 16,5 miljoen ophalen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Heritage Fund heeft van toezichthouder de Centrale Bank CBCS toestemming gekregen voor de uitgifte van nieuwe obligaties voor een totaalbedrag van 16,5 miljoen gulden.
Het betreft obligatieleningen met een looptijd van vijf jaar, van 2023 tot 2028, tegen een rentepercentage van 5,5 procent, die belastingvrij kan worden verdiend. De minimale inleg van beleggers is 50.000 gulden.
De prospectus en de emissie zijn voorbereid en wordt begeleid door The Curaçao Financial Group (CFG) in opdracht van en samenwerking met de uitgever van de obligaties Prime Real Estate Fund Brion bv, zoals Curaçao Heritage Fund officieel heet.
Het advocatenkantoor VanEps treedt op als ‘listing advisor’ in verband met het feit dat de obligaties verhandelbaar worden via de DCSX-beurs (Dutch Caribbean Securities Exchange). Alleen ingezetenen van Curaçao en Sint Maarten mogen ze aankopen en verkopen en dat kan uitsluitend via de DCSX.
Het Curaçao Heritage Fund was in 2018 een initiatief van CFG om een onroerendgoedfonds op te zetten voor veelal monumentale panden die binnen de grenzen van Willemstad Unesco werelderfgoed vallen, waaronder in Pietermaai (Boutique hotel, studentenhuisvesting, horeca en commerciële ruimtes).
Het doel was altijd om te groeien. In mei 2018 heeft het fonds een obligatielening met een looptijd tot 2023 uitgegeven. Deze worden nu afgelost/geherfinancierd (waarmee 7,8 miljoen is gemoeid).
Daarnaast wil het fonds met de nieuw aan te trekken gelden twee grote aankopen doen: Villa Tokara in de Penstraat, met uitbreidingsconstructie; alsmede een belegging van 50 procent van de aandelen in de acquisitie van Pietermaai 67 en 69, om daarmee de capaciteit van het Boutique hotel te vergroten van 35 naar minimaal 50 kamers, wat belangrijk is voor de schaalvoordelen.
Houders van 2018-obligaties krijgen voorrang bij de nieuwe emissie. Als zekerheid geldt het eerste hypotheekrecht. De uitgiftedatum is 31 mei 2023. Dat de rente belastingvrij is, zal vermoedelijk velen aanspreken. De rente wordt elk kwartaal uitgekeerd, voor het eerst op 31 augustus dit jaar.
Walter Blijleven, Bharat Bhojwani (beiden van CFG) en Mark Gitsels (SFC Holding) zijn de directeuren/bestuurders. SFC Holding, met vier Europees-Nederlandse ubo’s, waaronder Gitsels, houdt 81,2 procent in het fonds. CFG bezit 18,8 procent van het Heritage Fund. Prime Real Estate Fund Brion is de officiële naam van het fonds. De raad van commissarissen zal bestaan uit Royston Sling (voorzitter), Michael Newton en Michiel Mol.
De prospectus geeft gedetailleerd informatie over de plannen en financieringswijze. De website meldt dat het ‘unieke vastgoedfonds professionele beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in Unesco-werelderfgoed van Curaçao in ruil voor een aantrekkelijk rendement’.
Het gaat volgens de initiatiefnemers om een portefeuille van operationele vastgoedobjecten, verspreid over een oppervlakte van circa 5.862 vierkante meter in de bruisende wijk Pietermaai Smal. ,,Beleggingen via het Curaçao Heritage Fund dragen eveneens bij aan het behoud van het kostbaar werelderfgoed en de rijke historie van Curaçao voor volgende generaties.”
www.curacaoheritagefund.com
