Via emissie ‘Aqua-bonds’ die verhandelbaar zijn op DCSX-beurs

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als onderdeel van een groter plan om tussen nu en 2030 een bedrag van 731 miljoen gulden te investeren, geeft Integrated Utility Holding (IUH ofwel Aqualectra) voor 75 miljoen een obligatie-emissie uit. Met een minimum-inzetbedrag van 50.000 gulden kan worden meegedaan met een rente van tussen 5 en 5,2 procent en een looptijd van 5,5 en 7 jaar.

Het is de eerste keer dat een lokaal overheidsbedrijf, met een financiële rating die is vastgesteld door de gerenommeerde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P), een commerciële obligatielening uitgeeft die verhandelbaar zal zijn via de lokale beurs Dutch Caribbean Stock Exchange (DCSX).
Deze ‘Aqua-bonds’ zijn woensdag 2 oktober gelanceerd en zondag 5 oktober bekendgemaakt. Het Antilliaans Dagblad heeft daarnaast ook de prospectus geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de opbrengsten van deze financiering zullen worden gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren, ‘wat zorgt voor een sterkere kapitaalstructuur en verbeterde financiële flexibiliteit’.
Maar ook om investeringen te financieren, ‘voornamelijk gericht op de betrouwbaarheid en stabiliteit van zowel het elektriciteits- als het waternet’; alsmede om de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor de opwekking van hernieuwbare energie te ondersteunen, in lijn met de energie-transitiedoelen van Curaçao; en werkkapitaal te verschaffen ter ondersteuning van Aqualectra’s bedrijfsvoering en strategische initiatieven.

Consortium
In de afgelopen jaren heeft Aqualectra kunnen rekenen op financiering van een consortium van lokale en internationale banken dat investeert in de groei en ontwikkeling van nutsvoorzieningen op Curaçao. Dit blijft ook. ,,De lancering van deze obligatie gaat veel verder dan financiering”, aldus Neysa Isenia van de directie van Aqualectra.
,,Het is een uitnodiging om mee te bouwen aan de energie-toekomst van Curaçao. Samen met de financiering die we van het consortium hebben ontvangen, zal deze obligatie helpen om onze infrastructuur verder te moderniseren en uit te breiden, hernieuwbare energiebronnen te integreren en de nutsdiensten verder te ontwikkelen voor de toekomstige generaties van Curaçao”, zegt Isenia.

Hoofdarrangeur
De hoofdarrangeur is Amicorp. Derk Scheltema verklaart namens Amicorp trots te zijn om een zo belangrijke rol te mogen spelen in een transactie als deze. Scheltema was samen met René Römer, commercieel directeur van DCSX, betrokken bij de oprichting van de lokale beurs.
Het heeft vele jaren geduurd voordat lokale bedrijven begonnen gebruik te maken van de DCSX-beurs. Zowel Scheltema als Römer zijn verheugd te zien dat het enige nutsbedrijf in het Caribisch gebied met een financiële rating van BBB-(‘investment grade’) nu een obligatie lanceert die commercieel verhandelbaar zal zijn via de beurs.

Openheid en financiële discipline

Meer hierover lezen? Neem een online abonnement op de krant.